「新股神」Serenity继续看多AAOI：激光瓶颈下光通信需求爆发，13亿美元市值仍被低估

火星财经消息，5 月 29 日，「新股神」Serenity 发文表示，尽管 Applied Optoelectronics（AAOI）市值已升至约 130 亿美元，但相比其在 20 亿或 60 亿美元市值时，自己如今反而更加看多。 其认为，近期 AI 基础设施扩张带来的激光器供应瓶颈，正在强化 AAOI 的长期价值。市场同时忽视了分析师关于 AAOI 可能与 NVIDIA 或 AMD 签署长期供货协议的预期。 Serenity 指出，如果 AAOI 在 2027 年上半年收入预测达到 4.71 亿美元，这将意味着「极其夸张的产能爬坡速度」。不过，其也承认公司当前 6 亿美元 ATM 融资计划构成短期压制因素。 Serenity 表示，AAOI 当前核心问题已不再是需求，而是「公司究竟能生产多少」，并称其为自己目前最看好的美国光子学多头标的。